01. „Warning“ – 5:00
02. „100 Years of Solitude“ – 3:58
03. „The Likes of You and I“ – 4:50
04. „Is This Art?“ – 3:12
05. „Dirty Davey“ – 4:29
06. „This Garden“ – 5:28
07. „Broken Circles“ – 3:15
08. „Julie“ (plus „The Flowers of the Forest“/“The Crags of Stirling“ instrumentals) – 6:12
09. „The Player“ – 4:00
10. „Belaruse“ – 3:00
(a short secret track follows „Belaruse“)